Kızının ölümünü kabullenemeyen Dedektif Boyd, öldürmek için acımasız kabile ritüellerini kullanan bir seri katil olan Muti'yi aramaya başlar. Boyd'a yardım edebilecek tek kişi, imkansız bir sırrı olan bir antropolog olan Profesör Maccles'dir. Boyd, katilin dünyasının derinliklerine indikçe akıl sağlığı ve delilik arasındaki çizgi incelir.